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首都机场集团成功发行首期碳中和公司债 募集金额30亿元



2021-04-07   作者:李彦红  来源:国际空港信息网   点击量:    打印本页 关闭


   4月1日,首都机场集团公司首期公司债(专项用于碳中和)成功发行并将在上海证券交易所上市,实现了集团公司在交易所市场的完美首秀,是今年继3月23日在银行间市场发行12亿元超短期融资券后的第二次债券发行。本期碳中和公司债募集金额30亿元,期限2年,票面利率为固定利率3.3%,海通证券为主承销商,金元证券、平安证券、国泰君安证券为联席主承销商。

  本期公司债是集团公司在交易所市场的首次发行,获得了交易所市场投资机构的高度认可,除集团公司的战略合作银行积极认购以外,众多非银机构也踊跃参与,全场认购资金规模达116亿元,认购倍数3.86倍。本次发行利率低于市场同时期发行的同评级、同期限债券,已经和超3A债券持平。

  本期公司债专项用于碳中和,中诚信绿金评估认定为G-1,为绿色债券最高等级。募集资金将全部用于提前置换大兴机场银团贷款,存续期内可节约利息支出3720万元,大幅降低了财务费用,是落实集团公司领导关于严控成本费用、提升经济效益指示的重要举措。本次发行有助于树立集团公司在交易所市场的良好形象,得到了交易所和投资人的密切关注,有利于宣传集团公司建设四型机场,尤其是建设“绿色机场”的理念,助力实现"30·60碳达峰·碳中和"的承诺。

  目前集团公司债券发行品种已涵盖发改委管理的企业债、证监会管理的公司债券、银行间市场交易商协会管理的非金融企业债务融资工具等三类,融资渠道进一步拓宽,未来将根据集团公司资金及市场状况,灵活调整融资方式、降低融资成本。

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