东航非公开发行A股募资150亿 加强机队建设

　　东方航空(600115.SH)公告董事会决议，拟以非公开发行A股股票的方式募集资金不超过150亿元，全部用于购买飞机和偿还金融机构贷款。根据相关监管规则，本次非公开发行采用询价方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的90%，即6.44元/股。本次发行完成后，东航集团仍为公司控股股东。

　　东航同时公布未来三年股东回报规划，承诺2015-2017年在保证经营业务正常发展的前提下，将优先考虑现金分红方式回报股东，且累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　东航此次非公开发行股票募集的资金将重点用于扩充机队建设。计划在未来使用120亿元购买23架飞机，购置的机型包括空客A321、波音B737-800和波音远程B777-300ER等，均为东航重点规划的四种主力机型系列，公司近年来在机队精简优化上取得良好成效，预计至2015年底，四大主力机型占整体机队的比例将达到96.2%。将显著提升运营效率。

　　据悉，2014年东航积极应对市场的变化，全面推动商业模式转型，主动实施业务创新，国际化经营能力显著提升，各项转型工作稳步有序，取得了较好的经营业绩，2014年度实现归属于上市公司净利润34.17亿元，同比大幅增加44.91%。当前，受益于油价低位运行、国内经济结构调整、国际经济持续复苏、居民旅游消费需求旺盛等利好因素，东航各项业务持续快速增长。未来，东航将把握发展机遇，全面深化改革，落实和服务好国家“一带一路”等重点战略，深耕上海核心枢纽和西安云南区域枢纽建设，提升发展能力和水平。此次非公开发行将积极推动东航机队的扩充和优化，有力支持东航航线网络的拓展，推进东航“枢纽网络运营”的发展战略。

　　东航同时表示，本次募集的资金拟使用30亿元用于偿还金融机构贷款，进一步改善公司资产负债结构。以2014年底数据测算，公司资产负债率将从81.97%降低至74.66%，财务结构得到显著优化，财务风险得到降低，资本实力得到加强，为公司长远发展笃实基础。

　　东航表示，此次非公开发行A股股票对东航推进现代航空服务集成商转型有着积极的意义，有利于满足公司持续稳定发展的资金需求，提升主营业务经营能力，改善公司财务状况，提高公司的核心竞争能力和抗风险能力，促进公司的持续健康发展。东航将努力为股东创造更好的收益，为社会创造更大的价值。

　　[背景资料]

　　中国东方航空股份有限公司：

　　中国东方航空股份有限公司是中国三大国有大型骨干航空运输企业之一，总部位于中国经济最活跃、最发达的城市――上海，拥有贯通中国东西部，连接亚洲、欧洲、澳洲和美洲的庞大航线网络。1997年在纽约、香港、上海三地作为首家中国航企挂牌上市。截至2014年底，公司机队由515架现代化客货运飞机组成。作为天合联盟成员，公司通过与联盟的衔接，依托上海核心枢纽和西安、昆明区域枢纽，构建并完善了延伸至177个国家、1,052个目的地的航空运输网络，业务范围覆盖全球，为全世界8,000余万旅客提供优质服务，旅客运输量位列全球第五。公司“东方万里行”常旅客俱乐部2,284万会员可享受天合联盟下属20家航空公司的会员权益及全球516间候机室。

　　本次非公开发行A股方案要点：

　　1、发行对象

　　本次发行的发行对象为不超过10名(含10名)无关联关系的特定投资者。

　　公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，以竞价方式，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定发行对象。

　　2、发行价格及定价原则

　　本次非公开发行A股股票的定价基准日为公司第七届董事会第11次普通会议决议公告日(2015年4月23日)。发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量)的90%，即本次非公开发行的股票价格不低于人民币6.44元/股。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。

　　3、发行数量

　　本次发行的股票数量不超过2,329,192,546股(含2,329,192,546股)。在前述发行范围内，最终发行数量提请股东大会授权公司董事会根据市场情况与承销商协商确定。

　　若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。

　　4、限售期安排

　　本次发行完成后，发行对象通过本次发行认购的股份自发行结束日起12个月内不得转让。

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